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㈜윌비솔루션의 임직원은 금융기관 및 금융솔루션 분야에서 10여년 이상의 실무와 경험을 겸비한 인원으로 구성되어있습니다.
국내 금융환경은 물론 선진 금융기법에 이르기까지 최적의《금융 Consulting 및 구축 서비스》를 제공합니다.
환경분석, 구축전략 및 활용까지 금융기관에 가장 적합한 전략 및 구현방안을 제시해 드립니다.
CRM (Customer Relationship Management) 이란 고객관계유지로서 선별된 고객으로부터 수익을 창출하고 장기적인 고객관계를 가능케 함으로써 보다 높은 이익을 창출할 수 있는 솔루션을 말합니다. 즉, 고객과 관련된 기업의 자료를 분석, 통합하여 고객 특성에 기초한 마케팅 활동을 계획하고, 지원하며, 평가하는 과정이라 할 수 있습니다.

윌비솔루션의 수행 프로젝트 사례를 통해서 귀사의 성공을 미리 확인해 보시기 바랍니다.
농협 CRM Level-up 구축
2007.04
사용자 중심의 시스템 Up-Grade로 업무 생산성을 향상하고, 고객 Needs에 부합하는 마케팅 정보 제공으로 영업 성과를 제고하며, 체계적인 고객관리를 통한 고객만족 및 수익을 창출하여 농협중앙회 고객 및 수익기반을 극대화 하기 위하여 CRM Level-Up
프로젝트를 수행하게 되었습니다.
2007.04 ~ 2007.08
마케팅활성화 지원을 위한 최적상품 추천시스템구축
영업점 콜센터 고객접촉정보 통합
DM, EM, SMS발송 프로세스 재 구축
법인고객 타행여신실적정보 제공 보고서 생성
수익기반 영업관리  
영업점 개선 사항 적용
농협은행의 CRM Level-Up 및 최적상품추천시스템 구축으로 인하여 다음과 같은 성과를 이루었습니다.
내점고객 리얼타임 마케팅 수행환경 구축
DM/EM/SMS 업무 프로세스개선으로 인한 영업활동지원
수익 중심의 영업관리 마인드 확산을 통한 영업 수익 제고
법인고객 전체 여신현황 파악을 통한 마케팅 강화
고객접촉정보 분석을 통한 고객 이해도 제고 및 연속적인 영업 기회 발굴로 영업 성과 향상
경영정보와 CRM시스템간 연동으로 인한 정보계 업무간 시너지 효과
수협은행 CRM 구축
2007.02
금융환경 및 고객요구의 변화추세에 따라 고객과의 관계에 대한 중요성은 더욱 증대되고 있으며 고객 통합적, 고객 지향적인 정보가치는 매우 중요한 생존전략으로 인식되고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 효과적 영업지원 시스템의 요구, 과학적 마케팅의 필요, 정교한 고객분석정보를 통한 Cross/Up selling강화 및 고객기반 확대의 필요성에 따라 CRM 전략 컨설팅과 ISP를 수행한 후 선진 CRM시스템 구축이 절실히 요구되었습니다.
2007.02~2007.12
영업지원시스템 구축
캠페인지원 시스템 구축
분석시스템 구축
CRM 인프라 구축
효율적인 마케팅 홛동을 위한 기반이 마련됨
고객 Sing View를 통해서 지점에서 고객과의 응대에 효과적인 자료를 제공
고객분석 데이터를 통해서 신속한 마케팅 의사결정을 지원하게 됨
농협Wealth Management 시스템 구축
2006.09
변화하는 금융환경에 능동적으로 대응하여 농협중앙회의 영업전략에 맞는 Wealth Management 시스템을 구축함으로써 Wealth Management 시장을 선도적으로 개척하고, 농협중앙회 고객대상 Business의 수익성을 제고함으로써 농협신용사업 경쟁력을 강화하기 위하여 본 프로젝트를 수행함.
2006.09~2007.01
Portfolio Management(투자상담, 자산현황분석, 자산분석, 상품추천)
Financial Planning(재무상태진단, 라이프플랜, 위험설계, 은퇴설계, 목적자금설계, 부동산설계, 상속설계, 세무설계)
고객지원(고객정보관리, 영업정보관리, 시뮬레이터, 친숙자료, 금융정보)
기타기능(보고서관리, CRM기능연계, 시스템관리)
농협은행 WM시스템을 구축하여 다음과 같은 성과를 이루었습니다.
고객성향분석을 통한 신속/정확한 상담서비스 제공 혜택
신상품, 금융정보 등 고품질 영업지원 제공 혜택
금융상품 판매촉진을 통한 수익성 제고
농협 금융업무의 신뢰성 및 브랜드이미지 제고
농협 PB직원들의 대외 경쟁력 강화
고객 충성도 제고
고도의 영업지원 정보 제공
외환은행 Needs Marketing Card
2006.08
최근 은행에서는 고객들에게 손쉽게 상품을 세일즈하기 위해서 다양한 추천상품전략들에 대한 이슈가 대두되었습니다. 따라서 외환은행은 Mass 고객에게 최적의 상품을 추천할 수 있으면서 영업점 텔러에게는 업무부담을 줄일 수 있는 방식의 상품추천이 필요하였습니다.
2006.08~2006.11
추천상품 시스템 구축
세그먼트별 우선순위 상품 등록 및 수정
고객의 주요정보와 추천상품 정보를 한눈에 볼 수 있는 고객관리카드 출력 
고객의 당행 포트폴리오 구성을 차트로 출력
상품 추천에 대한 고객의 반응정보 수집
펀드상품도 추천할 수 있도록 펀드시스템과 연동
고객에게 상품을 추천할 수 있는 시스템 기반 마련
영업점에서 손쉽게 상품을 추천할 수 있는 시스템 구축
실시간 추천 상품의 우선순위 반영(보유여부 및 고객의 반응정보 실시간 고려)
우선순위 조정을 통한 본부의 전략적 상품 추천 기반 마련
니즈기반의 최적추천상품 전략 수립 가능
수협은행 CRM전략 및 ISP컨설팅
2006.05
수협은행은 타행대비 취약한 고객기반과 상대적으로 낮은 생산성을 가지고 있으며 이를 극복하기 위해 새로운 고객의 기반 확대는 물론 기존 고객의 가치증대와 유지를 동시에 요구하는 타행과는 비교적 다른 상황이었습니다. 이를 극복하기 위해 수협은행을 위한 고유하고 획기적인 고객전략의 수립이 요구되었습니다.
2006.05~2006.08
내외부 환경 진단을 통해 수협은행이 지향해야 할 CRM Vision 및 전행 사업전략을 달성할 수 있는 목표 수립
수협은행의 강점을 극대화하고 약점을 보완하는 전략 방향 수립
실행가능성에 초점을 둔 실천적인 전략 수립
수립된 전략에 기반한 선진 프로세스 설계
CRM 시스템 구축에 최대한 업무를 반영할 수 있는 프로세스 설계
CRM 전략 실행을 위한 시스템 구축 방안 수립
수협은행 IT현황을 고려하여 최적화 된 CRM 시스템 구축 방안 수립
수협은행은 CRM Issue를 해결하고 수협은행의 고유한 CRM 전략과 Marketing Culture 창출
잠재고객 발굴에 따른 고객 기반 확대 및 체계적 마케팅 Program 실행을 통한 마케팅효율성 증대
프로세스 자동화에 따른 관리비용 감소 및 캠페인 절차 단축
조직문화에 대한 변화 관리
고객에 대한 Single view 구현
고객 중심의 IT 아키텍처 확보
IT 투자효율성 제고
정보화 의사결정의 전략적 판단기준 제시
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