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㈜윌비솔루션의 임직원은 금융기관 및 금융솔루션 분야에서 10여년 이상의 실무와 경험을 겸비한 인원으로 구성되어있습니다.
국내 금융환경은 물론 선진 금융기법에 이르기까지 최적의《금융 Consulting 및 구축 서비스》를 제공합니다.
환경분석, 구축전략 및 활용까지 금융기관에 가장 적합한 전략 및 구현방안을 제시해 드립니다.
CRM (Customer Relationship Management) 이란 고객관계유지로서 선별된 고객으로부터 수익을 창출하고 장기적인 고객관계를 가능케 함으로써 보다 높은 이익을 창출할 수 있는 솔루션을 말합니다. 즉, 고객과 관련된 기업의 자료를 분석, 통합하여 고객 특성에 기초한 마케팅 활동을 계획하고, 지원하며, 평가하는 과정이라 할 수 있습니다.

윌비솔루션의 수행 프로젝트 사례를 통해서 귀사의 성공을 미리 확인해 보시기 바랍니다.
농협 법인CRM확대개발 프로젝트
2009.08
기업고객부가 별도 분리되면서 하나로우수기업고객 관리제도 도입 및 과학적인 마케팅 기법 도입 필요에 따른 기존 법인 CRM 시스템의 기능을 정비하고 하나로우수고객관리, 선제영업강화, 연계영업기능 개발 및 CRM성과지표 모니터링 등의 신규 기능을 추가 개발하여 『 CRM 시스템』마케팅 역량 강화와  “대한민국 No.1 금융 리더” 로서 경쟁력 있는 금융 기반을 확보하는 것을 목적으로 함
2009.08~2009.12(5개월)
하나로 우수기업고객 관리
연계영업관리
기업고객 선제영업 관리
Account Plan
금융상품제안서 발급
법인 CRM 성과지표(KPI) 관리
실적보고서 개발
주요고객 클럽 관리
기존 법인 CRM 시스템 업무 개선
하나로기업고객을 구축하여 기업고객에 대한 등급 산정 및 서비스 연계
상품제안서를 통해 고객에게 상담한 상품의 정보를 바로 출력하여 제공
기업고객에 특화된 기능(선제영업, 클럽관리, Account Plan, 계열실적 등)을 확충하여 영업력 강화
두번의 업무 설명회를 개최하여 지점의 의견을 적극 수용하여 활용도 극대화
i-SysFrame
농협 CRM 마케팅 지원 역량 강화 프로젝트
2008.04
금융환경 및 고객요구의 변화추세에 따라 고객과의 관계에 대한 중요성은 더욱 증대되고 있으며 고객 통합적, 고객 지향적인 정보가치는 매우 중요한 생존전략으로 인식됨.본 프로젝트를 통해 효과적 영업지원 시스템의 요구, 과학적 마케팅의 필요, 정교한 고객분석 정보를 통한 Cross/Up selling 강화 및 고객기반 확대를 수행 하고자 함.
2008.04~2008.12
분석역량 강화를 통한 CRM Innovation
고객 경험 최적화 방안
직무별 차별화 된 CRM 프로세스 구현
전사적 KPI 구축
우대서비스 이력 관리 체계화
사용자 중심의 CRM 프로세스 개편
법인 CRM 업무 개선
마케팅 개선 지원 내용 반영
본 프로젝트는 고객 분석 역량 강화, 마케팅 활동 지원, 사용자 중심의 UI 개편을 통해 고도의 『CRM 시스템』마케팅 역량 강화와 "대한민국 No.1 금융 리더"로서 경쟁력 있는 금융 기반을 확보 및 잠재고객 발굴에 따른 고객 기반 확대 및 체계적 마케팅 Program 실행을 통한 마케팅효율성 증대를 기대함.
분석CRM 추진 및 고객관리 전략 수립
분석CRM 관리 전략을 반영한 운영CRM 개발
사용자중심의 UI개편
신용신시스템 구축 전 완료하여 신시스템 이행의 안정적 기반 마련
우리은행 CRM 관련 IT시스템 통합 2단계 프로젝트
2008.02
금융환경과 고객 니즈의 변화 그리고 은행 수익성 감소에 대응하기 위하여 국내 금융기관들은 고객지향적 영업활동과 성과중시의 경영관리에 역량을 집중하고 있습니다. CRM 관련 IT 시스템 통합 2단계 프로젝트는 현장 중심의 CRM  통합 인프라 구축으로 비즈니스 경쟁우위를 확보하기 위하여 기존 CRM시스템을 i-CRMS로 개편
2008.02~2008.12
영업관련 고객정보 통합, 전행 접촉정보 표준화, 고객정보 실시간 갱신 및 공유 확대  등 고객정보 수집, 활용, 관리 체계 구축을 위한 통합고객 시스템 구축
통합 캠페인 관리 시스템 구축
상담관리, 전송관리, 고객관리, 서비스 관리 및 종합영업정보 관리를 위한 영업지원 시스템(SFA) 구축
Alert, 연계영업, 마케팅사례 및 Account Plan 관리를 위한 기업CRM 시스템 구축
고객접점에서 CRM 처리기능 강화로 영업프로세스의 단순화, 고객만족도 향상
통합CRM 시스템 구축
고객중심 경영의 가속화 및 경영 효율화 달성을 위한 CRM 프로세스 최적화 및 정보기반 구축
기존 6개 영업지원시스템의 통합 및 보다 쉽고, 빠르고, 편리한 현장중심의 업무 지원을 위한 일관된 인터페이스 및 고객가치, 상담내역, 접촉정보 제공
실제 업무절차 및 관행에 최적화된 CRM 어플리케이션 제공
단일관점에 의한 고객반응정보의 실시간 통합관리 및 분석 고객분석 및 보고서 등을 위한 각종 자료의 신속한 추출
고객정보의 다양한 분석을 통해 마케팅 전략수립 및 실행 지원
분산된 시스템의 통합을 통한 IT 운영 최적화
i-CRMS® / CM, SFA
우리은행 CRM 관련 IT시스템 통합 1단계 컨설팅
2007.09
PB용 SFA, 창구용 우리CRM, 중소기업용 SRP, 대기업용인 eRM, 개인용/카드용 Call center 등 10개의 개별 구축된 영업지원시스템을 통합고객정보DB기반 하에 하나의 영업지원시스템으로 통합하고 2개로 구축된 분석CRM시스템을 통합하기 위한 사전 컨설팅 프로젝트로, 통합방안 수립, POC, 마케팅/세일즈 프로세스 재정립을 통하여 침체되어 있는 CRM기반의 마케팅과 세일즈를 활성화하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
2007.08~2007.12
마케팅, 세일즈, 서비스, 고객정보, Call center의 5개 부문의 Business architecture 통합 방안
마케팅, 세일즈 process 표준화 / 자동화 방안
운영CRM, 분석CRM Data architecture 통합 방안
Technical architecture와 system architecture의 통합 방안
POC를 통한 대안 검증
2단계 구축 계획의 수립
마케팅, 세일즈 영업 process에 기반한 user friendly한 시스템 구축
Performance 향상
연계영업 등 통합을 통한 benefit 향상
영업 조직간, 본부와 영업점간 communication 향상
표준화되고 자동화된 프로세스를 기반으로 영업력 향상
하나은행(중국) 유한공사 CRM 시스템 구축
2007.06
중국 Retail 시장의 적극적인 공략을 목표로 하는 고객 니즈(Needs)를 충족하기 위해 고객 저변 확대 및 체계적인 고객정보 관리 인프라 기반 마련을 위한 수단으로 고객기반 DW를 구축. 이를 기반으로 고객관리자의 적극적인 영업활동을 지원하는 CRM영역의 일부분인 자동화된 세일즈 프로세스(SFA) 구축이 필요하였음
2007.06 ~ 2007.11
고객 및 실적에 기반한 정보계 시스템(DW) 구축
계정계 type으로 분류된 원시성 데이터를 DW와 SFA in CRM 시스템을 통해(보고서 데이터 산출, 우수고객 발굴 및 고객 관리강화, 고객저변 확대, 영업지원 강화를 지원할 수 있는 영업지원 인프라 구축
현 중국 내 은행 환경은 수동적인 관점에서 영업을 할 수 밖에 없는 상태이지만, 하나은행중국유한공사가 DW&CRM 시스템을 도입함으로써 타 은행에서 보기 힘든  능동적이고 전략적인 시각을 가질 수 있도록 하는 내부 인프라 시스템을 가지게 되었음
1차적으로 구축된 정보계 시스템을 바탕으로 경영정보 시스템, 캠페인 지원시스템, 분석 시스템과 같은 고객지향 환경도 용이하게 구축할 수 있는 기반을 마련함
i-CRMS / SFA
i-SysFrame
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